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六、军工:估值处于历史底部区域核心观点:本周军工板块微涨0.49%,略跑输沪深300。本周中航机电、中航电子均有明显的资产处置利好,航空系资产证券化预期再起,同时回购、资产处置等利好频出也反映了公司管理层对公司股价低迷的一些态度。投资策略上,军工景气度向上游传导明显,军工半导体、电子元器件、新材料等子行业增长更快,重点标的光威复材、振华科技、亚光科技、四创电子、国睿科技。年内涨幅较小的核心军工白马从9月回调幅度较深,年度涨幅很小,估值跌回历史底部区间,我们认为当前位置配置价值极高,重点推荐中中航光电、中直股份、中航沈飞、航天电器等。

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